10
内景，合川城内合州府衙内，日，王坚、张珏、蒙古军使者晋宝国、宋军将领等。
王坚、张珏一左一右坐在大堂椅子上，旁边是几个军士。晋宝国被两个宋军的士兵押到了府衙大堂。
王坚：你是什么人？是蒙古人的奸细吗？
晋宝国：王大人，我非奸细，而是大蒙古国大汗蒙哥的使者，特来给汪将军送达蒙哥汗的告谕。（把一封信呈递过来。）
王坚身旁的一位书记官忙上前接了下来，打开一看，上面一行全是蒙古文，还盖着一个大红印，下面是某位汉人的翻译。书记欲把信交给王坚，但王坚用手一推。
王坚：书记官，你给我念吧，这等肮脏书信我怕脏了自己的手，你就代劳吧。
书记官顺着就把它念了出来：我大蒙古国合罕蒙哥大汗亲率大军讨伐南家思国（宋国）并告谕尔城军民，“我蒙古大军受长生天护佑，奉上天之命，征讨有罪之邦，所到之处，望风披靡，触犯天威负隅顽抗者必遭天谴。瓦砾不存。本合罕以慈悲为念，为避免涂炭生灵，故而本大汗命你城官吏及守军，三日内携全城军民出城受降，我军将保证诸将的优抚安置与全城百姓的安全。否则，攻破城池，必将屠尔全城！”
王坚：（声音低沉）“蒙哥汗就是蒙古人的皇帝吗？”
晋国宝：“正是。蒙哥汗正是蒙古人的皇帝，这次他亲自带兵伐宋，四川的大部分州县已被占领，现在蒙古人的军队已到合川城外，为了避免战事，特遣我来让知府大人交出合川府。”
王坚：晋国宝，你是汉人吗？
晋国宝：是啊，怎么了？王大人？
王坚：听你这名字很熟，你是不是在四川某县任过县令？
晋国宝：正是。
王坚：那你怎么又成了蒙古人的使者？
晋国宝：蒙古人从汉中南下，汪德臣攻打汉中的时候，我在汉中人一个小城的县令，汪帅说，按照蒙古人的习惯，只要不反抗就可以保一城百姓不死，如果抵抗，一旦城破，就实行屠城，汪德臣总帅言辞恳切，希望为了一城百姓性命而放弃抵抗。我想，汪帅所率精锐兵马三万，而我们的一个小县城只有几千士兵，抵抗是徒劳，只能让城里几万百姓死于非命，于是我为保全一城百姓而放弃抵抗，投降了蒙古人，蒙古军仍然让我做县令，这次汪帅让我做使者，我就出来了。
王坚：无耻的走狗，身为汉人，食我大宋的俸禄，竟然无耻地认贼作父，充当蒙古人的走卒，你不觉得愧对祖宗吗？
晋国宝：“我不知道王大人说的是笑话还是废话，人死了是见不到祖宗的，凡是动不动抬出祖宗来的人大都是理屈词穷。我只知道这个腐烂的宋王朝烂透了，它对我的祖宗没有恩，也对我没有恩，更对不起他的子民。要我说赵家王朝也是贼，窃国大盗而已。我拿的是老百姓的税银做俸禄，我不欠赵家王朝什么。我只想我既然曾经拿老百姓的税银做俸禄，就该为百姓做点好事，而不该让老百姓做宋王朝的殉葬品。它不值得我们为他殉葬。这些蒙古人太强大了，当年余公数年在川的经营，抵抗的州县不出三天全部失守，这种抵抗还有什么意义？这种以失去父母儿女为惨重代价的抵抗战争完全是一种犯罪。宋王朝赵氏家族已经存在300年了，也应该改朝换代了，我之所以以牺牲自己名分、节气去投降，其目的是为了换来全县老百姓的生存，就这一点来说我是无愧的。”
王坚：“（怒不可遏拍桌站起来）好一个巧言令色的汉奸，真无耻，我一日为宋朝人，必作宋朝鬼。我只接受我大宋的皇恩，我王坚誓以自己的鲜血捍卫大宋的尊严，绝不作蒙古人的奴隶，像你这样狗一样的活着。你给我滚吧，我合州军民誓与蒙古人血战到底。”
晋国宝：“人各有志，不能勉强，王大人既然不为百姓性命考虑，只想效忠赵家窃国大盗，我也无奈，不过，王大人不用着急，还有三天时间来慢慢考虑，我告辞了。”（说完欲转身离去）
张珏：“为了显示出我合川军民的抗战决心，不应该放这条狗走。”
”李宝：对，不能放他走！和张立远也是同样的意见。
王坚：站住，把这个叛徒给我捆起来。
王坚身边几个武士立即扭住了晋国宝找出绳索把晋国宝捆了起来。
晋国宝：“王大人，你们要干什么？俗话说，两国交兵，不斩来使杀我，说明不了你是个英雄好汉，只会毁了一城百姓生的希望。”
王坚：“我要宰的不是使者，而是汉奸、叛徒。”主要是我想借你的这颗头颅鼓舞士气坚定一下守城军民的决心，杀了你，我们大家就没有退路了。来，把这个晋国宝拉到校场去砍头示众！
11
外景，在山城的一个平台上聚集找数千民众，晋国宝被五花大绑在那个高台上，周围低矮的地方也围满了民众。
王坚站在高台上环视一下民众，然后手指着晋国宝：“这个晋国宝带着蒙古人的受降书叫我们投降，我们是听从晋国宝的话，去投降蒙古人，还是杀了这个叛徒，誓死保卫我们的合州城？”
几千人齐声喊道：杀晋国宝，抗战到底！
张珏：大家听好了，杀了晋国宝，我们就没有退路了，只能抵抗到底，大家说，杀还是不杀？
众老百姓：杀！杀！杀！
张珏接着说道：“杀了这个汉奸，我们齐心打蒙古人，谁要是作叛徒，就是这个人的下场。说着手起刀落，晋国宝的人头掉下来了。”
王坚：百姓们，现在我们已经没有退路，只能万众一心誓死抵抗蒙古军，把这个附在晋国宝的头颅上送到城门外立杆悬挂，算是给蒙古人的回信，也让蒙古人知道我们的决心！
12
内景，四川，川东重庆附近，春、日、蒙哥大帐内。蒙哥、纽璘、汪德臣、史天泽、杨大渊蒙古将领、
蒙古军营，蒙哥和士兵们正在欢度新年，喝酒、吃肉、狂欢，几个从合州随晋国宝送信劝降的士兵跌跌撞撞地走进了蒙哥狂欢的兵营，在门口被守卫兵营的士兵拦住。
士兵甲：（脸色惨白）大汗在哪里，我们是大汗派去钓鱼台劝降的士兵，有重要军情报告大汗。
卫士：大汗正在喝酒庆祝新年，你随我来把。（士兵引领合州回来的士兵进入一个门口有数十名士兵守卫的蒙古大帐。）
卫士对门口士兵道：这是从钓鱼台回来的士兵，有重要情报向大汗汇报。
大帐卫士：那你们进去吧。
蒙哥卫士领着合州回来的士兵进入大帐，蒙哥正在举杯兴高采烈地畅饮马奶酒。
蒙哥卫士：大汗，派去合州劝降的士兵回来了。
蒙哥：（手里拿着空马奶酒碗望着合州士兵）你是合州回来的吗？晋国宝呢？
合州士兵：回禀大汗，钓鱼城守军拒绝投降，晋大人被他们杀害了。他们把晋大人的头砍下来示众，放我们回来了。
蒙哥：（震怒，把碗摔到了地上）什么？两国交兵，不斩来使，（咬牙切齿）呀呀呀---这些可恶的南家思人！停止宴席，纽璘、杨大渊、汪德臣、速术忽及诸位将军听令。
整个宴会大帐几桌的高级将领被蒙哥的怒喝所震慑，停住了喝酒吆喝，整个大帐鸦雀无声。和蒙哥在同桌喝酒的纽璘放下手中的酒碗，立正姿势。在另一个桌子上喝酒，刚投降蒙古军不久的原宋军将领杨达渊也急忙跑了过来，站在蒙哥身旁。